이라이콤[041520]은 소형 LCD 백라이트유닛(BLU)생산업체다. 이 부품에 관련해서는 국내 최고업체다. 내수와 수출 반반정도 이며 국내에서는 삼성전자를 주 납품업체로 하고 있다. BLU는 소형  LCD용과 중대형 용으로 나눌수 있는데 이라이콤은 소형 LCD BLU를 주종으로 하는 업체다.

작년 중국공장 이전이 완료됨으로써 국내 인력이 대폭 줄었다. 수원에 있는 현재의 공장은 다른 용도로 재활용이 가능하게 되었다. 이 부지의 시장가치는 350억 정도로 추정되고 있다. 공장이전과 함께 매출이 급등하는 좋은 모양을 보여주고 있다. 특히 영업이익률이 원상회복 되면서 매출이 증가하는 모양세는 좀더 지켜봐야 하기는 하지만 역시 좋은 모양세다.

최근의 주가 하락으로 PER(5.03), PBR(1.37) 모두 매력적인 수치로 내려온 것도 더욱 이 회사를 주의깊에 보게 하고 있다. 부채비율이 다소 높은것이 흠이기는 하지만(147%) 장부상 현재 공장부지가 저평가(107억) 되어 있으므로 실질적인 자본총계가 현재보다는 높다고 봐야 할 것이므로 큰 문제는 아닐 것이다. 특히 ROE가 27(점수로 93.63)에 달해 상위 7%에 속하는 수익력을 보유한 부분도 주목해야 하겠다.